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indispensable
para el asesor
independiente
Máxima eficiencia
y productividad
para tu negocio
Obtené información confiable para gestionar tus portafolios.
Realizá la selección y seguimiento de tus activos.
Prepará tus reportes de manera profesional.
Cumplí con la regulación vigente.
Resolvé estas tareas en 5 minutos y dedicale más tiempo a hacer crecer tu cartera.
¿Por qué elegir MaximUs?
- ¡Porque un buen negocio comienza con una buena propuesta!
- MaximUs te permite combinar todos los tipos de activos necesarios para preparar una propuesta de inversión profesional, clara y diferenciada.
De forma rápida y fácil
- Armar propuestas de inversión.
- Comparar portafolios entre sí.
- Analizar y rebalancear carteras.
- Diseñar estrategias a medida, como portafolios modelo y hacer el seguimiento de riesgo y performance.
- Generar tu propia ficha personalizada para cada estrategia (factsheets).
- Calcular la rentabilidad total neta de las cuentas de tus clientes.
La base de datos de MaximUs contiene:
- Fondos Mutuos
- Bonos individuales
- ETFs (UCITS y US)
- Acciones
- Estrategias alternativas
- Instrumentos de mercados privados
- Activos locales
- A su vez permite a los usuarios crear sus propios activos, como por ejemplo notas estructuradas.
Información para tomar decisiones
- Puedes realizar tus propias comparaciones de fondos mutuos y/o con ETFs.
- Crear rankings cuantitativos en base a parámetros independientes y personalizados.
- Confeccionar listados de bonos y acciones a medida del perfil de riesgo del inversor.
- Crear benchmarks personalizados para utilizar en tus reportes.
- Acceder a un panel de activos privados que contiene las principales métricas de este tipo de estrategias.
- Generar todos los reportes con tu propia marca en varios idiomas.
Research independiente
- Podés acceder a una biblioteca con informes de mercado independientes y análisis de productos.
Control y seguimiento de riesgos
- El Watchlist te permite hacer un seguimiento cercano de activos específicos y recibir alertas e informes en torno a los mismos.
Confiabilidad
- Información confiable de todos los activos de la base.
- Actualización diaria de precios.
- No maneja datos sensibles ni de clientes finales.
- La Plataforma ha sido validada por profesionales del sector a lo largo de todo su desarrollo.
Regulación
- El Asesor puede respaldarse en los documentos que genera la herramienta para fundamentar sus decisiones y recomendaciones a sus clientes.
- Le permite estar al día con las regulaciones más exigentes, como Best Interest de FINRA y Marketing Rule de la Sec.
